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钢市平稳迎新年 市场思涨
  • 发布:更新:2015-07-22 14:07:10
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2014年,国内钢市以弱势运行态势辞旧迎新。从近期钢市的基本面来看,淡季需求持续减弱,钢厂生产维持高位,社会库存转为增加,基本面诸多利空因素仍等待消化,对后期钢市运行形成下行压力。

  有业内人士认为,今年1月份钢价将震荡见底。主要原因有三个:第一,春节临近,下游需求减少是必然的;第二,中小钢厂在春节期间会有停产,再加上大钢厂的正常检修,预估届时市场供给会明显减少;第三,春节后在下游重新开工项目的需求拉动下,市场会出现一波拉涨行情,特别是现在价格低迷,市场存思涨心理。

  钢市弱势辞旧平稳迎新

  在2014年最后一个交易周,整个钢市疲软低迷运行,市场交易平淡,价格持续盘整。2014年12月31日,全国SS4005.5mm热轧板卷均价为3124元/吨,周环比(下同)下跌2元/吨;St121.0mm冷轧板卷均价为4081元/吨,下跌1元/吨;Q23520mm中厚板均价为3090元/吨,下跌2元/吨。HRB400ф25mm螺纹钢均价为2863元/吨,上涨9元/吨;HPB300ф6.5mm高线均价为2921元/吨,上涨11元/吨。市场整体呈现板材价格微幅下跌、长材价格上涨的情况。

  市场前沿的一线销售员在接受《中国冶金报》记者采访时说,这些天螺纹钢、线材的销售情况还行,销量有所增加。某钢贸公司业务员表示,2015年元旦之前,建筑工程施工方为备料,有不少来拿货,他们公司的建筑钢材卖得较好,2014年12月29日销售了2200吨,30日卖掉了2320吨,比平时正常的日销量1000吨~1500吨增加了不少。

  2014年的最后几天,上海市场上大户的销售情况尚可,但一些中小型钢贸企业的生意显得清淡,有些公司的日销量仅为100吨~200吨,甚至几十吨。主要由于这些钢贸商本身拥有的现货资源不充裕,品种规格不齐全,不能满足客户的需求,销量与大户相比明显减少。

  2015年1月4日是新年钢材市场的第一天交易日。当天,上海市场平稳开局,螺纹钢、线材价格略有上涨。在市场前沿的销售员表示,建筑钢材市场人气不错,价格开盘见涨,华东地区各主要钢厂当天的螺纹钢报价比2014年最后一个交易日的报价上调了10元/吨。虽然涨幅不大,但开盘就涨是一个好兆头。

  此外,其他地区的钢市亦大都平稳运行。比如,杭州市场建筑钢材价格平稳,南京市场的螺纹钢、线材价格也没有什么变化,经营者心态稳定。相关机构对全国61个主要城市1月4日螺纹钢价格涨跌情况的统计显示,上涨的城市有5个,占比8%;下跌的城市有6个,占比10%;持平的城市有50个,占比82%。同时,板材价格则延续下跌。1月4日,上海、武汉等地的热轧板卷市场上部分规格产品价格下跌了10元/吨。当天,SS4005.5mm热轧板卷全国市场的平均价格为3122元/吨,周环比下跌14元/吨。

  季节利空因素显价格将持续低位

  当前,钢企生产积极性仍然较高,开工率保持高水平,需求端受季节性因素影响持续弱势,业内预计近期钢材市场价格将延续低位运行态势。

  山钢集团莱钢某经理认为,1月份钢市将继续震荡,主要是春节假期的利空效应对下游需求的影响较大。此外,她还表示,春节期间很多民营小厂都会停产,但是节后一定会开工,往年也是如此,而且山东省内的很多小厂还是挺有市场的,效益也不错。

  一是钢厂降价不降产,当前供强需弱矛盾加剧。综合近期出台的价格政策,钢厂的政策基本都是以稳中下调为主。以Ⅲ级螺纹钢价格为例,除去山西晋钢的价格小幅上调20元/吨外,近来华东、华北和华南地区各钢企全部下调价格,幅度为10元/吨~70元/吨。此外,还有大型钢企将2015年1月上旬的螺纹钢出厂价格下调70元/吨,高线、盘螺出厂价格下调60元/吨。与此同时,中国钢铁工业协会的数据显示,2014年12月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量为178.19万吨,旬环比增长1.86%,创下去年国庆节后最高日均产量水平。并且,重点钢企钢材库存量为1488.27万吨,比上一旬末增长1.18%,比上年同期增长7.67%。

  而近期的各项数据表现都较差,显示市场需求持续低迷。国家统计局发布2014年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,下降0.2个百分点,显示需求再度走弱,主要制造业调整延续。从中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会发布的钢铁行业PMI指数来看,2014年12月份为44.1%,为连续8个月处于荣枯线以下。从主要分项指数来看,生产指数低位回升,采购量指数下降,新订单指数持平,新出口订单指数连续收缩且幅度加大,产成品库存指数继续上升,购进价格指数连续收缩,显示当前国内钢材市场供强需弱的矛盾进一步加剧。而每年的1月~2月份是国内钢材需求低迷的月份,预计后期下游需求加速萎缩将成为定局。

  二是钢市“板强长弱”的格局依旧。2014年12月份长材市场价格总体震荡下行。12月1日,上海市场上Ⅲ级螺纹钢HRB400ф20mm价格为2880元/吨,到12月31日下跌到2730元/吨,下跌了150元/吨;高线Q235ф6.5mm价格从12月初的2900元/吨,跌至12月底的2590元/吨,下跌了310元/吨,跌幅之大创2012年以来的新低。相比之下,板材市场的表现显得平稳,价格较为坚挺。上海市场上,2014年12月1日的Q2355.5mm热轧板卷价格为3020元/吨,到12月31日为3070元/吨,上涨了50元/吨。Q23520mm中厚板12月初的价格为2940元/吨,到12月底价格为2980元/吨,上涨了40元/吨。长材价格大幅下跌,板材价格出现反弹,钢市“板强长弱”的格局仍在延续。钢厂对后期长材和板材市场行情的看法也不一,这一点从出厂价格政策可以看出。有的钢厂将今年1月上旬的建筑钢材出厂价格下调60元/吨~70元/吨,而热轧板卷出厂价格则上调50元/吨。

  此外,长材、板材市场的供给情况也不相同。相关统计数据显示,2014年1月~11月份国内市场上线材和棒材钢筋资源供应量同比增长1.0%和1.7%;热轧板卷资源供应量同比下降3.8%,其中11月份热轧板卷资源供应量为1307.6万吨,同比下降7.7%。

  三是社会库存开始增加。通常在春节假期前后2个月左右的时间里,因为天气和节假日因素,国内钢材需求是一年之中最少的。目前,钢材库存已经结束持续下降的态势,开始小幅回升(详见表1)。市场数据显示,截至2015年1月4日,全国主要市场社会库存总量为1015.02万吨,比前一周(2014年12月22日~12月26日)增加52.14万吨,延续前一周社会库存的增势,并且增幅扩大较为明显。

  就全国主要市场而言,螺纹钢社会库存增加的主要是广州、杭州等地,不过上海市场的螺纹钢社会库存并未出现大的增幅。钢市出现这一现象,一方面是由于元旦期间下游市场有补货行情,要提前备货;另一方面就是元旦节前3个交易日内,钢价在螺纹钢期货市场和原料市场走势的带动下,出现了稳中上涨的行情,市场对于节后有继续上涨的预期,由此全国社会库存出现了一个比较大的增幅。

  四是含硼钢出口退税政策取消将影响第一季度出口量。2014年12月31日,财政部、国家税务总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》,自2015年1月1日起,取消含硼钢的出口退税。有机构统计数据显示,2014年1月~11月份我国共出口钢材8374万吨,同比增长46.8%,其中含硼钢总量占钢材出口总量约为43%。取消含硼钢出口退税,短期将对我国整个钢铁行业和钢材市场产生一定影响,尤其对江苏、山东等几个钢材出口大省的影响较大。业内人士预计,2015年第一季度,我国钢材出口总量将同比下降近3成左右,1月份的出口量降幅预计将最大。不过,这期间刚好有个春节假期,钢厂的停产和检修会抵消该政策取消对钢市造成的一部分不利影响。

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